【周五交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】①15:00 德国12月PPI月率、英国12月季调后零售销售月率②18:00 IMF总裁、欧洲央行行长和德国财长发表讲话③21:30加拿大11月零售销售月率④23:00美国1月一年期通胀率预期、美国1月密歇根大学消费者信心指数初值、美国12月成屋销售总数年化⑤次日00:15美联储戴利接受福布斯新闻的采访⑥次日02:00美国至1月19日当周石油钻井总数⑦次日05:15美联储戴利参与炉边谈话。

后续年末财政支出的增加有望支撑资金面进一步转松，市场的宽货币预期或将延续，短期多头情绪或仍然偏强。国债：中国12月制造业PMI增速进一步放缓，需求缺口有所扩大，带动了库存的再度走弱和价格下降的压力。

另一方面，在增发国债的支撑下，基建投资需求集中释放，建筑业超季节性回升，房屋建筑拖累也有减缓。周五晚间美国非农数据的强劲表现，使得金融市场对美联储3月开始降息的预期发生动摇。红海事件的演绎，伊朗苏莱曼尼纪念场合的爆炸事件让中东不稳定的地缘局势升温是推动油价反弹的重要原因，但影响油价的因素绝不仅是这些，宏观层面同样对市场风险偏好影响明显，对美联储降息预期的变化让美元反弹，并压制了风险资产的表现。在这种背景下，我国长端利率呈现出易下难上的态势。盘后发布最新SCFI指数，其中欧线运价环比上行6.6%至2871美金/TEU，涨幅低于市场预期。

对于非农数据的解读引发了金融市场的的大幅震荡，这同样也影响到了油价的节奏，不过最终油价还是震荡收涨，这也意味着投资者在权衡宏观因素、地缘因素和供需层面的多重影响之后，还是选择了押注现阶段在欧佩克+自愿减产维持石油市场稳定的努力下油价会震荡上行。铝：本周美元指数反弹施压叠加成本驱动回落，铝价冲高后回落。长期美债净空头头寸从之前一周的30.2864万手增至31.3195万手，为12月5日以来最多。

四大主要纽约商业交易所和洲际交易所的天然气投机者转为净多头头寸4030手头寸，增加37869手头寸。能源：截至1月9日当周，CFTC石油投机者将WTI净多头头寸增加16141手头寸，至67357手。COMEX白银投机者将净多头头寸减少8066手头寸，至7886手。在截至1月9日的一周里，对利率敏感的两年期美债净空头头寸降至123.9万手，为9月26日以来的最低水平，前一周为124.3万手。

美债：投机者持有的两年期美债净空头头寸降至9月底以来最少美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，最近一周投机者持有的大多数年期美国公债净空头头寸减少，但较长期美债的空头头寸增加。股指期货：截至1月9日当周，股票基金经理将S&P 500 CME净多头头寸减少26921手，至922302手

波罗的海干散货指数+三大分项的最新720天走势图、十年走势图等详见汇通财经特制图表。海岬型船指数下跌252点，跌幅10.4%，至2172点，连续第五个交易日下跌，并创下11月3日以来的最低水平。巴拿马型散货船指数下跌11点，即0.8%，至1410，连续第11个交易日下跌。在小型船舶中，超灵便型船舶指数下跌20点，至1088点的四个月低点。

其中，巴拿马型运费指数(BPI)报1410 点，较前值跌0.77%，海岬型运费指数(BCI)报2172 点，跌10.40%，超灵便型船运价指数(BSI)报1088 点，跌1.81%。汇通财经APP讯——最新数据显示，2024/01/12 波罗的海干散货指数(BDI)报 1460 点，创2023/11/02以来新低水平，较前值跌6.05%，且为连续第5天下跌。考虑海岬型、巴拿马型和超灵便型船舶运价的整体指数下跌94点，即6.1%，至1460点，为11月2日以来的最低水平。波罗的海交易所干散货海运指数周五下滑，结束了自2008年以来最糟糕的一周，各船舶板块的运价跌至数月低点。

自12月5日以来，该股未出现任何一个交易日上涨。美国和英国连夜对也门发动了数十次空袭，以报复伊朗支持的胡塞武装袭击红海航运，加剧了以色列加沙战争引发的地区冲突。

通常运输铁矿石和煤炭等15万吨货物的海岬型船舶的平均日收入下降了2090美元，至18015美元。该指数跌幅超过30%，创下单周最大跌幅2008年以来有所下降。

本周下跌15%，为7月以来最大单周跌幅。该指数本周下跌43%，为11个月来的最大跌幅。海关数据显示，2023年中国铁矿石进口量创历史新高，同比增长6.6%，原因是政府缺乏钢铁产量上限，且钢铁出口高于预期，导致需求强劲。巴拿马型船舶通常运载约6万至7万吨煤炭或谷物货物，其平均每日收入下滑97美元至12693美元该指数跌幅超过30%，创下单周最大跌幅2008年以来有所下降。在小型船舶中，超灵便型船舶指数下跌20点，至1088点的四个月低点。

该指数本周下跌43%，为11个月来的最大跌幅。波罗的海交易所干散货海运指数周五下滑，结束了自2008年以来最糟糕的一周，各船舶板块的运价跌至数月低点。

海岬型船指数下跌252点，跌幅10.4%，至2172点，连续第五个交易日下跌，并创下11月3日以来的最低水平。汇通财经APP讯——最新数据显示，2024/01/12 波罗的海干散货指数(BDI)报 1460 点，创2023/11/02以来新低水平，较前值跌6.05%，且为连续第5天下跌。

波罗的海干散货指数+三大分项的最新720天走势图、十年走势图等详见汇通财经特制图表。本周下跌15%，为7月以来最大单周跌幅。

其中，巴拿马型运费指数(BPI)报1410 点，较前值跌0.77%，海岬型运费指数(BCI)报2172 点，跌10.40%，超灵便型船运价指数(BSI)报1088 点，跌1.81%。考虑海岬型、巴拿马型和超灵便型船舶运价的整体指数下跌94点，即6.1%，至1460点，为11月2日以来的最低水平。通常运输铁矿石和煤炭等15万吨货物的海岬型船舶的平均日收入下降了2090美元，至18015美元。美国和英国连夜对也门发动了数十次空袭，以报复伊朗支持的胡塞武装袭击红海航运，加剧了以色列加沙战争引发的地区冲突。

巴拿马型散货船指数下跌11点，即0.8%，至1410，连续第11个交易日下跌。海关数据显示，2023年中国铁矿石进口量创历史新高，同比增长6.6%，原因是政府缺乏钢铁产量上限，且钢铁出口高于预期，导致需求强劲。

巴拿马型船舶通常运载约6万至7万吨煤炭或谷物货物，其平均每日收入下滑97美元至12693美元。自12月5日以来，该股未出现任何一个交易日上涨

市场预计今年将有约150个基点的宽松政策，而美联储的点阵图预测为75个基点。汇通财经APP讯——周五（1月12日），对中东局势的担忧再度上升，布伦特原油期货上涨2%至每桶78.95美元，美国WTI原油上涨2.1%至每桶73.53美元。

在外汇市场，美元未能从略强于预期的美国通胀数据中获益。美元指数变动不大，交投在102.29，前一交易日小幅收低。现货黄金上涨0.6%，至每盎司2,040美元，将周跌幅收窄至0.15%。周四公布的数据显示，美国12月份消费者价格涨幅高于预期，但剔除波动较大的食品和能源价格后，价格同比涨幅从4%降至3.9%。

此外，昨晚美联储的发言相较之前更为鸽派，并未听到所有发言官员强烈反对3月降息的观点。数据公布后美元攀升，但周四收盘基本持平。

欧洲央行行长拉加德的鸽派言论可能推动了利率的反弹。尽管整体CPI上涨，但核心通胀保持温和，导致10年期美国国债收益率低于4%，表明数据并没有那么炙热，这有助于支撑金价。

拉加德表示，若央行确定通胀率已降至2%，便会降息。OANDA亚太区高级市场分析师Kelvin Wong表示，市场关注点将集中在地缘政治紧张局势的加剧上，中东局势升级，并支撑金价突破50日移动均线2015美元。